Rumo aos 58.000 pontos?

Call Diário
O Ibovespa fechou abaixo dos 64.000 pontos, importante referência de suporte. Com este movimento, ficou mais provável a continuidade da queda, e a busca dos próximos suportes, respectivamente nos níveis de 61.000 e 58.000 pontos. O índice fechou em queda de -1,09% aos 63.616 pontos. O setor mais negativo foi o imobiliário (IMOB -3,57%) e o menos negativo, o setor elétrico (IEEX -0,04%).

Apesar da maioria dos papéis apresentar forte viés baixista, existem algumas oportunidades de compra com a expectativa de ganho no curto prazo.
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,60	1,72	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
CCRO3	48,90	(1,41)	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59
ELET3	22,55	0,94	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30
BRKM5	20,80	0,24	21,35	20,35	22,70	6,32	(4,68)	1,35

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

O suporte dos 64.000 pontos

Call Diário
O Ibovespa rompeu o suporte próximo dos 65.400 pontos e fechou próximo dos 64.000 pontos, importante referência de suporte. A queda de -1,75% do Ibovespa representou um movimento generalizado de baixa, com destaque para o setor financeiro, cujo índice IFNC perdeu -2,39%. O nível dos 64.000 pontos é uma referência de dois "fundos" importantes, de fevereiro 2011 e agosto 2010. O índice chega a este novo nível de suporte pela terceira vez, e "acompanhado" de três topos descendentes (73.000, 72.000 e 70.000 pontos). A pressão vendedora é grande, mas pode ocorrer oportunidades para operações de compra no curto prazo. Por outro lado, a perda dos 64.000 pontos, pode definir uma queda rápida para os 61.000 e 58.000 pontos (próximos suportes).
Com relação à carteira recomendada, continuamos "comprados" em TNLP4 e CCRO3. Foi incluída ELET3, como uma oportunidade de curtíssimo prazo. Saíram da carteira, JBSS3 (se distanciou muito do "stop de compra") e RENT3 (o viés ficou negativo).
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,15	(0,42)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
CCRO3	49,60	0,53	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59
ELET3	22,34	(0,04)	22,65	22,15	23,80	5,08	(2,21)	2,30

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa(-1,01%) volta a testar o suporte

Call Diário
O Ibovespa iniciou o mês de maio em queda de -1,01%. Fechou próximo a uma referência de suporte nos 65.400 pontos. Apesar de ter interrompida a reação iniciada nos últimos pregões da semana anterior, ainda existe a expectativa de defesa do suporte. Apesar da maioria dos setores fechar em baixa, a queda não foi generalizada, o setor de consumo teve destaque positivo.

Com relação à carteira recomendada, mantivemos o "setup" de compra para as ações da TNLP4 e JBSS3. As demais ações foram excluídas pois as premissas de compra não foram validadas e se distanciaram muito do "gatilho". Foram incluídas as ações RENT3 e CCRO3, que tem perspectiva de ganho no curtíssimo prazo. Mas é importante ressaltar a baixa relação retorno/risco de RENT3 e o "StopLoss" estreito de CCRO3.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
TNLP4	26,26	(0,04)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
JBSS3	5,33	(0,74)	5,47	5,25	5,93	8,41	(4,02)	2,09
RENT3	27,30	1,56	27,30	26,15	28,50	4,40	(4,21)	1,04
CCRO3	49,34	0,69	49,35	48,50	50,70	2,74	(1,72)	1,59

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa perde -3,58% em abril, mas sinaliza reação.

Call Diário
O Ibovespa acumulou uma perda de -3,58% no mês de abril. Alguns papéis podem ter chegado a um ponto de mínimo, e já sinalizam uma reação compradora nos últimos dois pregões. Pode ser uma oportunidade de compra no curto prazo.

É hora de reciclar a carteira, onde mantivemos apenas a MMXM3. PCAR4 saiu porque atingiu o objetivo de StopGain. ITUB4, AMBV4 e MRFG3 (posições vendidas) perderam boa parte do viés baixista. TAMM4 ainda tem um viés altista, mas foi substituída por opções aparentemente mais favoráveis.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MMXM3	10,12	2,33	10,15	9,70	11,45	12,81	(4,43)	2,89
ELET3	22,90	(0,74)	23,40	22,80	24,25	3,63	(2,56)	1,42
KLBN4	6,12	0,16	6,25	6,00	6,80	8,80	(4,00)	2,20
USIM5	16,15	(0,31)	16,50	15,90	17,65	6,97	(3,64)	1,92
TNLP4	26,27	(1,50)	26,50	25,85	27,70	4,53	(2,45)	1,85
JBSS3	5,37	0,75	5,47	5,25	5,93	8,41	(4,02)	2,09

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Comprar MMXM3 e Vender AMBV4?

Call Diário
O Ibovespa voltou a fechar em baixa (-0,89%), mas após se aproximar dos 65.000 pontos surgiu uma reação compradora. Alguns papéis muito desvalorizados já ensaiam uma reação. O setor imobiliário foi novamente o destaque negativo, seguido pelo setor de bancos. Nos EUA, o índice Dow Jones segue batendo as suas máximas, com nova alta (+0,57%) recorde nos 12.763 pontos.
Com relação à carteira recomendada de curto prazo ("Swing Trade"), vamos manter a posição comprada em PCAR4(+1,17%) e TAMM4(-0,62%), assim como a posição vendida em ITUB4(-2,71%) e MRFG3(+0,12%). As novidades da carteira são a recomendação de compra para MMXM3(-2,56%) e de venda para AMBV4(-0,26%).
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	68,25	1,17	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
TAMM4	32,10	(0,62)	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39
MMXM3	9,89	(2,56)	10,15	9,70	11,45	12,81	(4,43)	2,89
Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopVenda	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MRFG3	16,17	0,12	16,15	17,20	14,60	9,60	(6,50)	1,48
ITUB4	36,63	(2,71)	37,65	38,40	35,90	4,65	(1,99)	2,33
AMBV4	49,72	(0,26)	49,10	50,40	47,00	4,28	(2,65)	1,62

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Viés de Baixa

Call Diário
O Ibovespa fechou em baixa de -1,31% aos 66.264 pontos. A baixa foi generalizada e atingiu todos os setores da Bolsa, com destaque (negativo) para o índice do setor imobiliário IMOB(-1,70%). Nos EUA, o índice Dow Jones fechou novamente em alta, com ganhos de +0,76% no fechamento. O Ibovespa segue "descolado" do Dow Jones, com foco na questão interna de controle da inflação. A expectativa de divulgação de novas medidas "macroprudenciais" aumenta a incerteza e faz os investidores venderem as suas ações. O viés da Bolsa, no curto prazo, está ficando mais baixista.

As fortes quedas de USIM3(-5,53%) e OGXP3(-4,43%) dispararam o gatilho de "StopLoss". Por outro lado, com o viés mais negativo para a bolsa, incluímos duas ações, ITUB4(-1,36%) e MRFG3(-1,82%) como sugestões de venda. Mantivemos a posição comprada de TAMM4(-0,40%) e PCAR4(-0,06%).

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	67,46	(0,06)	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
TAMM4	32,30	(0,40)	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39
Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopVenda	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
MRFG3	16,15	(1,82)	16,15	17,20	14,60	9,60	(6,50)	1,48
ITUB4	37,65	(1,36)	37,65	38,40	35,90	4,65	(1,99)	2,33

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Ibovespa descolado de NY

Call Diário
O Ibovespa fechou em alta de +0,26% aos 67.144 pontos, com volume abaixo da média. O índice não acompanhou a alta bem mais expressiva do Dow Jones, que acumulou ganho de +0,93%. O destaque positivo foi o setor imobiliário, o índice IMOB fechou em alta de +1,43%.
Com relação à carteira recomendada, CCRO3 atingiu o objetivo ("Stop Gain") com ganho acumulado de +5,80%. Excluímos DTEX3, que depois de acumular ganhos, devolveu tudo, mesmo assim saímos no positivo. A novidade é a inclusão de OGXP3, que apesar das últimas quedas (com baixo volume), pode reagir em uma região de suporte.

Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.
 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	67,50	(0,37)	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
USIM3	27,50	(2,07)	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
TAMM4	32,43	1,41	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39
OGXP3	17,15	(2,83)	17,15	16,25	19,25	12,24	(5,25)	2,33

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Volume "pós-feriado"

Call Diário
O Ibovespa fechou em baixa de -0,13% aos 66.972 pontos. O volume foi bastante reduzido, o menor do mês de abril. Nos EUA o índice Dow Jones também fechou em baixa de -0,21% e o volume também foi pouco expressivo, talvez influenciado pelo feriado na Europa e consequentemente com os seus respectivos mercados fechados. Também pode ser devido à expectativa da próxima reunião do FED (quarta-feira), e a entrevista coletiva de Bernanke, logo após o anúncio da taxa de juros. O mercado aguarda novidades com relação ao final do "afrouxamento monetário" e uma eventual sinalização de aumento das taxas de juros. Aqui a Bolsa reagiu inicialmente de forma negativa ao aumento da taxa em +0,25%, mas no final do pregão as ações dos bancos (as mais afetadas) se recuperaram e reduziram as perdas. O setor de consumo não foi afetado, o índice ICON fechou em alta de +0,36%.

Com relação à carteira recomendada, todos os papéis fecharam em baixa, mas o volume foi bastante reduzido; preferimos manter os papéis. Incluímos TAMM4 que foi um dos destaqus positivos do pregão. Após dois pregões de alta (com volume) parece iniciar um novo movimento direcional (abertura das bandas).
Veja abaixo, a tabela com os pontos de "stop", e também o vídeo com a análise gráfica das ações.
 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	67,75	(0,21)	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
USIM3	28,08	(2,84)	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
DTEX3	16,96	(2,25)	16,52	15,85	17,85	8,05	(4,06)	1,99
CCRO3	48,50	(0,19)	46,80	45,30	49,50	5,77	(3,21)	1,80
TAMM4	31,98	2,21	31,98	29,70	35,15	9,91	(7,13)	1,39

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Mercados reagem à decisão do Copom

Call Diário
A repercussão do aumento de +0,25% na taxa de juros acontecerá com a reabertura dos mercados nesta segunda-feira. A perspectiva é de uma abertura positiva, dando continuidade à alta da quarta-feira, quando o Ibovespa fechou com um ganho de +1,36%. Na véspera da decisão do Copom a maioria já apostava em um aumento de +0,25% em vez de +0,5%, o que em princípio favorece o mercado de ações. Na quinta-feira, o Dow Jones fechou em alta de +0,42%; este é outro fator que deve influenciar para uma abertura positiva no pregão da BM&FBovespa.

Com relação à carteira recomendada, a maioria dos papéis obteve desempenho positivo no pregão da quarta-feira, e algumas delas podem atingir o primeiro objetivo ("StopGain") no pregão de hoje. Por outro lado CPLE6 sofreu um "Stoploss" de -2,48% (Stop muito curto?). CSAN3 ficou mais distante do gatilho e foi retirada da carteira. Não há papéis novos.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	67,89	1,63	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
USIM3	28,90	2,30	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
DTEX3	17,35	2,78	16,52	15,85	17,85	8,05	(4,06)	1,99
CCRO3	48,59	2,27	46,57	45,08	49,27	5,80	(3,20)	1,81

Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Em compasso de espera

Call Diário
O Ibovespa fechou em alta de +1,14% aos 66.158 pontos. A reação compradora, depois da forte queda no pregão anterior (-1,90%), não convenceu. O viés permanece baixista, e mesmo os papéis com potencial de alta (no curto prazo) estão "andando de lado". Talvez o mercado esteja em "compasso de espera" para a divulgação nova taxa básica de juros. Não há consenso em relação ao valor do aumento. As opiniões estão divididas entre +0,25% e +0,5%. A repercussão da decisão do COPOM só vai ocorrer na abertura dos mercados na próxima segunda-feira.

Não há mudanças na carteira recomendada. Vamos manter a posição comprada em PCAR4, CPLE6, CCRO3 e DTEX3. Os demais papéis, USIM3 e CSAN3 ainda não tiveram os respectivos gatilhos de compra disparados.


 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	66,49	0,00	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
CPLE6	44,06	(0,99)	44,35	43,25	46,70	5,30	(2,48)	2,14
USIM3	27,76	1,68	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
CSAN3	23,60	0,00	24,40	23,30	26,80	9,84	(4,51)	2,18
DTEX3	16,81	1,76	16,52	15,85	17,85	8,05	(4,06)	1,99
CCRO3	48,14	1,35	46,80	45,30	49,50	5,77	(3,21)	1,80

Guia IBX-100
JBSS3(+3,74%), MAGG3(+1,10%) e POSI3(+0,88%) são os destaques de compra do Trading System.
Veja a tabela completa, com a classificação das ações do IBRx-100.


Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

OGXP3 -17,25%

Call Diário
O Ibovespa fechou em forte baixa de -1,90% aos 65.415 pontos. Perdeu a referência de suporte dos 66.000 pontos; a próxima referência de suporte é 64.000 pontos. Em dia de vencimento de opções o grande destaque (negativo) foi o OGXP3. O papel fechou em queda espetacular (já abriu com baixa de -16,0%) de -17,25%. A queda é atribuída a um relatório "controverso" (alguns bancos e corretoras mantiveram a recomendação de compra) sobre o potencial das suas reservas de petróleo. No cenário internacional, o "outlook" negativo (S&P) para a dívida americana repercutiu com quedas nas bolsas (mesmo com a recente perda de credibilidade das agências de risco). A queda aqui e lá fora tem justificativas duvidosas, mas o fato é que foi real.
Com relação à carteira recomendada, ocorreu um "stoploss" em PETR4 e um "stopgain" com CPFE3. Os papéis VALE5 e GOLL4 foram substituidos por CCRO3 e DTEX3. Os demais papéis foram mantidos.

Veja a tabela e o vídeo com os "stops" e a análise técnica dos ativos.

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
PCAR4	66,49	0,47	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
CPLE6	44,50	2,02	44,35	43,25	46,70	5,30	(2,48)	2,14
USIM3	27,30	(1,27)	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
CSAN3	23,60	(1,05)	24,40	23,30	26,80	9,84	(4,51)	2,18
DTEX3	16,52	1,66	16,52	15,85	17,85	8,05	(4,06)	1,99
CCRO3	46,80	1,08	46,80	45,30	49,50	5,77	(3,21)	1,80

Guia IBX-100
DTEX3(+1,66%), CCRO3(+1,08%) e HYPE3(+1,19%) são os destaques de compra do Trading System.
Veja a tabela completa, com a classificação das ações do IBRx-100.


Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações

Vencimento de Opções e COPOM

Call Diário
O Ibovespa fechou o último pregão da semana em alta de +0,61% aos 66.684 pontos. Entre os destaques de alta, as ações do setor de petróleo: PETR4(+2,12%), PETR3(+2,85%) e OGXP3(+3,15%). Nos EUA, o índice Dow Jones fechou em alta de +0,46% com forte volume. O Ibovespa dá sinais de defesa do suporte no nível de 66.000 pontos. Apesar de acumular baixa de -2,96% na semana, mostrou reação compradora nos últimos três pregões, na proximidade do suporte.
A semana é curta, mas tem uma decisão importante e muito aguardada pelo mercado. Na quarta-feira sai a nova taxa básica de juros. Porém os mercados estarão fechados e só teremos a repercussão após o feriado prolongado. Hoje tem vencimento de opções, que deve movimentar as ações da Petrobrás, Vale e OGX.
A carteira recomendada permanece a mesma (CPFE3 e PETR4 já atingiram o gatilho de compra), exceto NATU3 que se distanciou do gatilho e foi excluída da carteira.

Veja a tabela e o vídeo com os "stops" e a análise técnica dos ativos.

 

Ativo	Fec.Ant.	Var. %	StopCompra	StopLoss	StopGain	Ret%	Risco%	Ret/Risco
VALE5	45,65	(0,35)	46,15	45,30	48,00	4,01	(1,84)	2,18
PETR4	26,53	2,12	26,45	25,90	28,00	5,86	(2,08)	2,82
PCAR4	66,18	0,49	66,75	65,15	69,85	4,64	(2,40)	1,94
CPLE6	43,62	(0,05)	44,35	43,25	46,70	5,30	(2,48)	2,14
CPFE3	45,46	0,75	45,70	44,20	47,25	3,39	(3,28)	1,03
USIM3	27,65	0,69	28,80	26,40	32,50	12,85	(8,33)	1,54
CSAN3	23,85	1,06	24,40	23,30	26,80	9,84	(4,51)	2,18
GOLL4	21,04	0,96	21,15	20,55	22,40	5,91	(2,84)	2,08

Guia IBX-100
PETR43(+2,85%), PETR4(+2,12%) e OGXP3(+3,15%) são os destaques de compra do Trading System.
Veja a tabela completa, com a classificação das ações do IBRx-100.


Aviso As recomendações de compra e venda são o resultado de uma avaliação subjetiva. O investidor deve tomar as suas próprias decisões de acordo com o seu perfil e assumir toda a responsabilidade pelas suas operações.