Ibovespa resiste nos 72.000 pontos, acumula alta de +1,44% na semana

Pregão de 15/10/2010


O Ibovespa fechou em leve alta de +0,19% aos 71.830 pontos; acumulou um ganho de +1,44% em uma semana curta, devido aos feriados no Brasil e nos EUA. O índice Dow Jones fechou em leve baixa de -0,29%, mas ficou positivo em +0,51% na semana. A semana foi caracterizada pela continuidade do movimento altista embalado por balanços positivos e a expectativa de uma nova intervenção do FED (hoje o Bernanke sinalizou claramente) com o objetivo de fomentar a recuperação da economia americana, especialmente no que se refere ao mercado de trabalho.

O Guia de Ações apresenta oportunidades (curto prazo) de compra para GGBR3 e USIM5 (estratégia contra a tendência), CMIG4, DASA3, MMXM3 e CSNA3 (estratégia a favor da tendência) ; também há oportunidades de venda para BISA3, CSAN3, BBRK3, PCAR5, EVEN3 e TAMM4 (todas utilizam uma estratégia contrária à tendência).

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Entretanto, a figura DOJI formada nos dois últimos pregões sinaliza equilíbrio e é um alerta para uma eventual correção do atual movimento de alta.

Maiores altas: ELET6 (+5,17%), ELET3(+4,41%), ECOD3(+3,09%), MMXM3(+2,72%) e CESP6(+2,72%).
Maiores baixas: JBSS3(-2,63%), TAMM4(-2,56%), BISA3(-2,43%), RDCD3(-2,33%) e CSAN3(-2,15%).

Ibovespa fecha estável, com destaque para a alta da Petrobrás

Pregão de 14/10/2010

O Ibovespa fechou estável em +0,02% aos 71.692 pontos, com destaque positivo para os papéis da Petrobrás (PETR4 +2,84%) e Vale (VALE5 +0,97%). Nos EUA, o índice Dow Jones também fechou estável em -0,01%; apesar do indicador semanal de auxílio desemprego revelar um aumento de 13.000 pedidos (bem maior do que o esperado), os balanços das empresas americanas continuam surpreendendo positivamente (Alcoa, Intel, JPMorgan e Google).

O Guia de Ações (IBrx-100) apresenta oportunidades de compra (curto prazo) para PETR4 e USIM5 (estratégia contra a tendência), TNLP4 e POSI3 (estratégia a favor da tendência) ; também há oportunidades de venda para BVMF3, CESP6, SBSP3, JHSF3 e RAPT4 (todas utilizam uma estratégia contrária à tendência). Não deixe de verificar as regras utilizadas para cada estratégia (e o DISCLAIMER); aguarde a publicação (na página Comprar ou Vender?) de uma análise detalhada dos principais papéis.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já negocia próximo da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Entretanto a figura DOJI formada no pregão de hoje sinaliza equilíbrio e é um alerta para uma eventual correção do atual movimento de alta.

Maiores altas: TAMM4 (+3,21%), PETR4(+2,84%), CSAN3(+1,82%),PETR3(+1,75%) e TNLP4(+1,73%).

Maiores baixas: CCRO3 (-8,32%), BVMF3(-3,59%), EMBR3(-3,11%),VIVO4(-2,02%) e RDCD3(-1,97%).

Ibovespa próximo da resistência dos 72.000 pontos deve estimular vendas

Pregão de 13/10/2010

O Ibovespa fechou em alta de +1,03% aos 71.675 pontos; na máxima do dia chegou bem próximo dos 72.000 pontos (71.994 pontos), mas recuou ao acompanhar o índice Dow Jones, que fechou em alta de +0,69%. Os bons números dos primeiros balanços referentes ao terceiro trimestre, e a perspectiva de uma nova intervenção do FED injetando dinheiro na economia (recompra de títulos no valor de US$ 500 bilhões) trouxeram um novo ânimo para o mercado. A queda do dólar perante as principais moedas valorizou as commodities e ajudou o Ibovespa a se aproximar dos 72.000 pontos.

O Guia de Ações (IBrx-100) apresenta algumas oportunidades de compra (curto prazo), com destaque para MAGG3, EVEN3, MRVE3, TAMM4 e INPR3; mais tarde estarei publicando uma análise detalhada de alguns papéis.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. O candle tipo “envolvente de alta” representa um forte padrão de reversão e sinaliza novamente um viés positivo para o índice; a aproximação do nível de 72.000 pontos deve gerar uma reação vendedora.

Maiores altas: RSID3 (+6,74%), MRVE3(+6,47%), ELET3(+6,12%), ELET6(+6,08%) e TAMM4(+5,96%).
Maiores baixas: EMBR3(-4,15%), LLXL3(-2,29%), FIBR3 (-2,05%), ECOD3(-2,02%),TCSL4(-1,79%).

Ibovespa fecha em leve alta em dia de baixíssimo volume

Pregão de 11/10/2010


O Ibovespa fechou em leve alta de +0,19% aos 70.946 pontos; o volume foi baixíssimo, só ficou acima do volume de 6 de setembro passado. Nos EUA, os mercados funcionaram parcialmente, e o volume também foi bastante reduzido; o índice Dow Jones fechou estável em +0,04% em 11.010 pontos. Nesta terça-feira a Bovespa permanecerá fechada, mas a bolsa de NY voltará a funcionar normalmente, o destaque é a divulgação da ata do FED.

A partir de hoje iniciamos a publicação de um Guia de Ações, que compreende todas as 100 ações do índice IBrx-100 (índice Brasil); veja o modelo (mecânico) e a estratégia adotada para definir as recomendações de Compra e Venda.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. O candle tipo “envolvente de alta” representa um forte padrão de reversão e sinaliza novamente um viés positivo para o índice.

Maiores altas: BISA3 (+4,25%), BVMF3(+3,37%), BRKM5(+2,91%), CESP6(+2,45%) e EMBR3(+2,20%).
Maiores baixas: TCSL3(-1,36%), TAMM4(-1,34%), SANB11 (-1,32%), USIM3(-1,30%),LAME4(-1,16%).

Os Mercados estão otimistas, pois acreditam em uma nova ação do FED

Pregão de 08/10/2010


O Ibovespa fechou em alta de +1,27% aos 70.809 pontos. Após 2 pregões consecutivos de queda o índice reagiu e acabou acumulando uma alta de +0,83% na semana. Responsável direta pela queda do índice nos últimos pregões, a Petrobrás PN reagiu e fechou em alta de +2,77%, mas acumulou uma perda de -5,45% na semana.

O índice Dow Jones fechou acima dos 11.000 pontos (primeira vez desde maio) com leve alta de +0,53%. O fechamento positivo parece surpreendente depois do anúncio da perda de 95.000 postos de trabalho no mês de setembro; o mercado reagiu positivamente pois aumentou a probabilidade do FED voltar a estimular a economia com a injeção de cerca de US$ 500 bilhões nos próximos meses. Os bons resultados e perspectivas da Alcoa (+5,66%) também estimularam a alta nas bolsas; trouxe uma boa perspectiva para a nova safra de balanços que deve movimentar o mercado na próxima semana.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. O candle tipo “envolvente de alta” representa um forte padrão de reversão e sinaliza novamente um viés positivo para o índice.

Maiores altas: DTEX3 (+4,52%), CSAN3(+4,35%), BISA3(+4,21%), BRTO4(+4,00%) e TCSL4(+3,15%).
Maiores baixas: LIGT3(-2,03%), BRFS3(-1,30%), OGXP3(-0,87%), BTOW3(-0,61%), JBSS3(-0,55%).

Petrobrás lidera a baixa no Ibovespa, amanhã tem “payroll” nos EUA

Pregão de 07/10/2010

 

O Ibovespa (-1,04%) fechou o segundo pregão consecutivo em baixa ( 69.918 pontos), e já define um viés negativo para os próximos pregões. A Petrobrás voltou a cair e liderou uma baixa generalizada das ações da Bovespa; o destaque positivo foi a NETC4 (+4,15%) que subiu em função do leilão voluntário promovido pela Embratel, que adquiriu os papéis ao preço de R$23,00. O volume do leilão de mais de R$ 3,3 bilhões “engordou” o volume geral da Bovespa, foi o dobro do volume da PETR4, de R$ 1,46 bilhões.

O índice Dow Jones fechou em leve queda de -0,17%, na expectativa da divulgação do indicador econômico mais importante da semana, os dados oficiais sobre o emprego nos EUA (“payroll”). Hoje, o indicador semanal de auxílio desemprego foi inesperadamente positivo (diminuição de 11.000 pedidos), mas a expectativa para amanhã é preocupante, pois a “prévia” relativa ao setor privado (ADP – divulgado ontem) foi muito ruim.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Entretanto, no pregão de hoje o Ibovespa confirmou a sinalização negativa do candle anterior, e agora temos um viés negativo para os próximos pregões.

Maiores altas: NETC4 (+4,15%), LAME4(+2,52%), SANB11(+1,37%), ALLL11(+1,00%) e LIGT3(+0,91%).

Maiores baixas: USIM3(-5,73%), KLBN4(-4,30%), PDGR3(-3,85%), BRFS3(-3,40%) PETR3(-2,98%).

Ibovespa sinaliza reversão da alta, Petrobrás é destaque de baixa

Pregão de 06/10/2010


O Ibovespa fechou em baixa de -1.04% aos 70.541 pontos, com destaque negativo para a forte queda dos papéis da Petrobrás. Nos EUA o índice Dow Jones fechou em leve alta de +0,21%, apesar da divulgação de números ruins sobre emprego (o índice APD que mede a criação de vagas no setor privado apresentou uma queda de 39.000 postos de trabalho, contrariando a expectativa de aumento de 20.000 vagas novas).

A Bovespa realizou lucros, após a forte alta de setembro e a continuidade da alta nos primeiros pregões de outubro. A Petrobrás PN (PETR4) fechou a R$ 25,86 com forte queda de -4,15%; se aproximou da mínima (e referência de suporte) de setembro, no nível de R$ 25,45. Possivelmente possa ocorrer uma reação compradora neste nível e eventualmente propiciar uma oportunidade de compra, mas por enquanto o viés é baixista, e a aposta na compra ainda é muito arriscada.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos. Entretanto, o movimento de hoje formou um padrão candlestick próximo de um envolvente de baixa, uma sinalização de reversão que deve ser respeitada.

Maiores altas: TNLP3 (+4,13%), CRUZ3(+2,57%), SBSP3(+2,50%), JBSS3(+1,93%) e OGXP3(+1,90%).
Maiores baixas: ECOD3(-4,85%), ALLL11(-4,74%), PETR4(-4,15%), PETR3(-3,98%) RDCD3(-3,92%).

NY sobe forte, Ibovespa próximo dos 72.000 pontos

Pregão de 05/10/2010

O Ibovespa fechou em alta de +1,28% aos 71.283 pontos, na máxima do dia, e cada vez mais próximo dos 72.000 pontos, a máxima do ano atingida no mês de abril. Se depender de Nova York, o objetivo será atingido já no próximo pregão; lá a alta foi mais expressiva, o Dow Jones fechou em alta de +1,8% e o índice S&P500 +2,09%, acima dos 1.150 pontos, referência de importante resistência.

A decisão do Japão “zerar” os juros e a alta do euro em relação ao dólar (Bernanke insinuou ontem à noite sobre uma nova rodada de compra de títulos) estimulou o movimento de alta para as ações e commodities. A queda do dólar lá fora ajudou na forte valorização do real (+1,0%) em relação ao dólar; apesar da elevação do IOF para investidores estrangeiros o dólar fechou na mínima do ano, em 1,675 (não tem piso?).

Na Bovespa, os setores de destaque continuam os mesmos: construção, varejo e bancos. Recentemente o setor elétrico, talvez estimulado pelos resultados das eleições (Paraná – Copel e Minas – CEMIG), e o de telecomunicações, também são destaques de alta. Hoje, até os papéis da Oi, que estavam “estagnados”, subiram com força; o mercado voltou a apostar em bolsa.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos.

Maiores altas: LAME4 (+5,77%), CESP6(+4,10%), ELET6(+4,03%), TNLP4(+4,00%) e RSID3(+3,87%).

Maiores baixas: CSNA3(-1,84%), PETR4(-1,46%), RDCD3(-0,92%), TCSL4(-0,73%) e TCSL3(-0,69%).

Ibovespa fecha em alta de +0,22%, NY realiza lucros

Pregão de 04/10/2010


O Ibovespa fechou em alta de +0,22% aos 70.385 pontos; nos EUA o índice Dow Jones realizou lucros e fechou em queda de -0,72%. Na Bovespa, o destaque positivo foi o setor elétrico; o índice IEEX subiu +1,37% e a Copel - CPLE6 (+4,42%) liderou as maiores altas do Ibovespa.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos.

Maiores altas: CPLE6 (+4,42%), ALLL11(+3,55%), TRPL4(+3,24%), VIVO4(+2,94%) e ELET3(+2,68%).
Maiores baixas: TAMM4(-2,12%), JBSS3(-2,07%), BISA3(-1,52%), USIM3(-1,46%) e RSID3(-1,45%).

Ibovespa no rumo dos 72.000 pontos?

Pregão de 01/10/2010


O Ibovespa fechou em alta de +1,13% aos 70.216 pontos, com valorização de +2,98% na semana; foi a quinta semana consecutiva de alta, com ganho acumulado de +7,0%. O índice está se aproximando do nível de 72.000 pontos, a pontuação máxima do ano, atingida no mês de abril. Nos EUA, o índice Dow Jones fechou o primeiro pregão de outubro em alta de +0,39%, mas recuou -0,28% na semana. Os indicadores econômicos divulgados pela manhã, foram favoráveis para a bolsa, mas após a forte alta de setembro (+7,72) os investidores estão mais cautelosos.

Na Bovespa, o setor de construção foi o destaque positivo; após uma correção técnica nos últimos pregões (da banda superior de Bollinger até a média de 20 dias) as ações retomaram o movimento altista. O setor de bancos deu continuidade ao recente “rally” de alta, e as ações já atingem altas históricas; os gráficos apresentam padrões de sobrecompra e alertam para uma realização de lucros.

O gráfico diário do Ibovespa (veja abaixo) mostra um movimento altista a partir do surgimento da figura “envolvente de alta” no final de agosto. O índice subiu de forma consistente durante o mês de setembro (com aumento de volume) e já se aproxima da máxima do ano (ocorrida no mês de abril) no nível dos 72.000 pontos.

Maiores altas: CCRO3 (+5,57%), GOLL4(+4,59%), MRVE3(+4,30%), PDGR3(+4,17%) e ECOD3(+4,12%).
Maiores baixas: TNLP4(-1,49%), EMBR3(-0,93%), BVMF3(-0,78%), GOAU4(-0,77%) e JBSS3(-0,68%).